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                  2021-05-10 非农意外远低于预期 美国刺激经济政策短期或不会撤出

                  • 分类:鑫说金市
                  • 作者:
                  • 来源:
                  • 发布时间:2021-05-10 09:37
                  • 访问量:

                  【概要描述】黄金上周开盘于1769.40美元/盎司,收于1831.12美元/盎司,最高触及1843.31美元/盎司,最低触及1765.20美元/盎司,震动幅度约80美元,振幅4.42%。截至5月4日当周,非商业净多头增加122手至170,741手,增幅0.07%;SPDR上周持仓增加8.11吨至1,025.15吨。

                  2021-05-10 非农意外远低于预期 美国刺激经济政策短期或不会撤出

                  【概要描述】黄金上周开盘于1769.40美元/盎司,收于1831.12美元/盎司,最高触及1843.31美元/盎司,最低触及1765.20美元/盎司,震动幅度约80美元,振幅4.42%。截至5月4日当周,非商业净多头增加122手至170,741手,增幅0.07%;SPDR上周持仓增加8.11吨至1,025.15吨。

                  • 分类:鑫说金市
                  • 作者:
                  • 来源:
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                  ◆ 内容摘要:

                  黄金上周开盘于1769.40美元/盎司,收于1831.12美元/盎司,最高触及1843.31美元/盎司,最低触及1765.20美元/盎司,震动幅度约80美元,振幅4.42%。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的最新数据显示COMEX黄金总持仓减少、非商净多头减少,截至5月4日当周,非商业净多头增加122手至170,741手,增幅0.07%;SPDR上周持仓增加8.11吨至1,025.15吨。

                  上周全球金融市场事件不断--耶伦“加息”言论之后迅速“澄清”、美联储官员密集表态都明确指出通胀上升是暂时的、英国央行将放缓每周债券购买步伐,还上调今年的GDP预期、美国4月非农意外爆出大冷门,远低于市场预期的100万增幅,引发市场押注美国的财政和货币刺激不会撤出的预期。现货黄金上周一一开始蓄力上攻,周二由于耶伦的言论一度大挫逾20美元,到了周四在巨量买单的助攻下,终于冲破1800关口,周五远低于预期的非农公布之后,金价更是一路上涨,创下去年11月以来的最大单周涨幅。

                   

                  ◆ 结论与建议:

                  在美国远低于预期的非农报告之后,市场预期这至少会让美联储在未来几个月内避免谈论缩减购债规模。由于美联储坚持认为,美国今年预计出现的任何通胀都将是暂时的,因此价格的飙升将使有关通胀的争论持续下去,通胀可能会比在以往经济周期中看到的更持久。大宗商品价格、运费、供应链中断、房价飙升和就业成本上升都是考虑通胀的因素。

                  展望下周,官员讲话方面,美联储副主席克拉里达、理事布雷纳德、芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克等一众高官都将发表讲话;经济数据方面,美国零售销售、CPI、英国第一季GDP、欧元区3月工业生产以及中国4月CPI和PPI数据将出炉。预期本周伦敦金现运行区间1825-1905美元/盎司。

                   

                  上周市场要闻

                  1. 耶伦鹰派言论引发市场巨震

                  当地时间周二,美国财政部长耶伦的一句“利率可能会小幅上升,以确保我们的经济不会过热”,震惊全球市场,也引发了美股、黄金等资产的巨震;在美股收盘之后,耶伦态度发生了180度转变,马上澄清“不是预测加息”。 耶伦在谈到利率时表示:“我要明确表示,这不是我预测或建议的事情?!彼耆谋淞酥暗墓鄣?。然后,谈到了通货膨胀的问题,按照规定,在未来六个月左右,通货膨胀将是“暂时的”。她补充说,如果出现通货膨胀问题,她肯定可以依靠美联储来解决。

                  这句话引发了市场巨震:美股盘中加速下跌,道指跌幅扩大到将近350点,跌约1%,纳指跌幅达2.9%,标普跌1.5%,创3月中旬以来最大盘中跌幅。衡量美股波动率的恐慌指数Cboe VIX 盘中涨超19%。最终,道指尾盘反弹,小幅收涨,纳指收跌将近1.9%,创3月24日以来最大收盘跌幅,标普收跌0.67%。VIX 收涨6.4%。 华尔街日报称,在美国股市收盘后,耶伦试图“多少”收回自己的言论,至少是多少。她说,她“没有预测或建议”加息。耶伦补充说,她并不担心通货膨胀,但如果出现通胀问题,美联储肯定会解决。

                  不过,包括前财政部长萨默斯(Larry Summers)在内的一些经济学家警告称,今年3月实施的1.9万亿美元Covid-19救援计划导致的联邦支出激增,可能引发令人不快的通胀。耶伦说,随着正常的经济活动恢复,她预计未来六个月将出现一些价格压力,主要原因是供应链瓶颈、能源价格上涨以及短期内对工人的需求。但她表示,她不同意萨默斯的观点,即救助计划将使经济过热。谈及4月非农疲软的原因,耶伦称,芯片供应短缺问题和软木价格屡创新高都伤害到4月份的非农就业报告。从一些雇主那里得知,他们在增加人手方面遇到了困难。

                   

                  2. 全球央行:美联储官员密集表态、英国央行发布决议

                  美联储在其半年度的《金融稳定报告》(FSR)中表示:“如果风险偏好从较高水平下降,一系列资产价格可能容易出现突然大幅下跌,这可能给金融体系带来更广泛的压力?!泵懒⒈硎?,如果遏制疫情的进展不及预期,或经济复苏停滞,令部分家庭和企业紧张,那么上述情景可能成为现实。美联储表示,整体而言,当前的金融体系状况良好,家庭资产负债表状况良好,企业受到经济改善和低利率的支撑。低利率使得违约率下降。

                  美联储联系的24位专业人士中,大约20%的人将“加密货币或稳定币”列为金融稳定的潜在风险。调查中提到的最大的担忧是与病毒相关的,特别是对疫苗具有抗药性的变体。随之而来的是利率的急剧上升,通货膨胀率的飙升,以及中美之间的紧张关系。此外,在耶伦加息言论之后,美联储官员密集表态,明确指出通胀上升是暂时的,否认近期加息和缩减QE。美联储副主席克拉里达(Richard H. Clarida)称,现在不是谈论缩减购债的时候。距离达成联储目标还有一段很长的距离。财长耶伦没有向美联储提出建议。我们的基本观点是,经济没有过热。

                  CNBC报道指出,英国央行上周四表示,英国经济正步入比此前预期更强劲的经济复苏,这得益于该国相对较快的Covid-19疫苗接种活动。英国央行将全球第五大经济体的2021年增长预期上调至7.25%,略高于分析师的预期,高于2 月份预测的5%。在此之前,英国第一季度国内生产总值(GDP)下降1.5%,低于预期,同时由于对经济活动的限制放松以及英国冠状病毒感染持续下降。

                  英国央行货币政策委员会周四投票一致同意维持利率不变,并以8比1的投票结果支持将量化宽松计划维持在当前水平。英国央行首席经济学家霍尔丹(Andrew Haldane)投票反对这一提议,他更倾向于降低购债计划的规模。这意味着央行的主要贷款利率保持在0.1%的历史最低水平,资产购买的目标存量保持在8950亿英镑不变。英国央行表示,购买政府债券的步伐“现在可能会有所放缓”,但警告称,这是去年11月宣布该计划时“设想的”。在通胀方面,英国央行表示,预计消费者价格指数将在今年年底前暂时升至2%的目标上方,主要受大宗商品价格发展的推动。它预计通胀将在中期回到2%左右。

                   

                  3. 美国非农爆冷

                  上周五(5月7日),美国劳工部最新数据显示,美国4月非农就业人口仅增长26.6万,预期增长99.8万,失业率升至6.1%,预期5.8%。休闲和酒店行业的员工增加了33.1万人,是4月份各行业中的最大增幅。美国雇主4月份雇佣的员工数量远低于预期,可能是受劳动力短缺的影响,在公共健康状况迅速改善和政府的大规模财政援助下,随着经济重新开放,美国雇主不得不忙于满足日益增长的需求。这份就业报告是自白宫3月份批准1.9万亿美元疫情援助计划以来的首次报告,可能不会改变人们对经济以强劲势头进入第二季度、并有望实现近40年来最佳表现的预期。

                  这份就业报告令美国经济学家和政策制定者感到震惊,也引发了外界对美国经济复苏可能放缓的担忧。路透社报道称,许多共和党人批评说,这份令人失望的就业报告表明,联邦和州政府在失业救济方面过于慷慨,使得人们不愿意工作。有媒体指出,美国4月份远逊预期的非农就业报告引发两党的激烈交锋,争执焦点在于更高的失业福利金是否遏制了人们的求职意愿。

                   

                  (以上观点仅供参考,依此入市,风险自担)

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